Alex zieht mit Michael in die Wüste, um für den Kampf gegen die Engel zu trainieren. Als er von Michael erfährt, dass Bixby, eine Freundin von ihm, tot ist, gerät Alex in Wut. David Whele ist damit beschäftigt seine Machtposition zu stärken, während Claire ein hohes Risiko eingeht, um General Edward Riesen zu schützen.
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