Nach dem Zusammenprall von Flux und TARDIS werden der Doktor, Yaz und Dan im Krimkrieg des Jahres 1855 vor Sewastopol abgesetzt. Die Krankenschwester Mary Seacole nimmt sie in ihrem „British Hotel“ auf. Der Doktor stellt fest, dass die britische Armee nicht gegen Russen, sondern gegen Sontaraner kämpft: Die Zeit wurde verändert, auf den Karten sind Russland und China verschwunden, an ihrer Stelle steht Sontar.
Dan und Yaz werden plötzlich fortgerissen, ein Nebeneffekt der kollidierenden Flux- und Vortex-Energien. Dan landet im Liverpool des Jahres 2021, das von Sontaranern besetzt ist; seine Eltern befreien ihn, woraufhin er allein in die Sontaraner-Werft am Hafen eindringt. Yaz erwacht im Tempel von Atropos auf dem Planeten Zeit, wo sie auf den gestrandeten Vinder und die „Mouri“ trifft, jene Wächterinnen, die die Zeit im Universum bändigen.
In der Krim nehmen der Doktor und Seacole den verwundeten Sontaraner Svild gefangen und lassen ihn frei, damit er dem Kommandanten Skaak eine Botschaft zur Parlamentärsverhandlung überbringt. Skaak richtet Svild jedoch wegen dessen Schande hin. Beim Treffen bietet der Doktor Skaak freien Abzug an, doch General Logan lässt seine Männer in einen aussichtslosen Angriff marschieren, bei dem sie von den Sontaranern niedergemetzelt werden.
Im Tempel erscheinen Swarm, Azure und der stumme Passenger. Sie zerstören die Priester-Dreiecke, zwingen Yaz und Vinder, die Mouri in ihrer Nähe zu aktivieren, und Swarm tötet einen der Mouri, was die übrigen vor Schmerz aufschreien lässt. Karvanista rettet unterdessen Dan in letzter Sekunde vor der Erschießung durch die Sontaraner.
Der Doktor erkennt, dass die Sontaraner im Jahr 2021 eine Zeitschiff-Flotte bauen, um Angriffe quer durch die Geschichte zu führen. Sie nutzt ihre Schwäche aus – alle 27 Stunden müssen sie ihre Schutzgase in den Schiffen auffüllen – und lässt die Vorräte im Krimkrieg entleeren. In Liverpool rammt Karvanista mit einem gekaperten Schiff die übrige Flotte und löst eine zeitliche Implosion aus, die die Invasion und alle Spuren der Sontaraner auslöscht.
Während die Sontaraner in der Krim bereits abziehen, zündet Logan gegen den Willen des Doktors die Pulvervorräte und sprengt die abrückende Flotte, was den Doktor zutiefst empört. Sie findet Dan und Karvanista in Liverpool wieder, und Dan reist fortan in der TARDIS mit. Doch die TARDIS wird sofort gekapert und landet im Tempel von Atropos: Swarm hat Yaz und Vinder an die Stelle zweier Mouri gesetzt und droht, sie zu töten, als er dem Doktor gegenübertritt.
