Die TARDIS landet im zweiten Jahrhundert und Bill ist voller Hoffnung, die verschollene Neunte Legion zu finden und ihr Geheimnis zu lüften. Der Doktor und Nardole treffen auf die einheimischen Pikten, die ein Tor zu einer anderen Dimension bewachen, damit die Lichtfresser genannte Bestie in Schach gehalten wird. Angesichts der Bedrohung durch die Römer hat die junge Torwächterin Kar ihre Pflicht vernachlässigt. Nun bedroht die unheimliche Bestie die ganze Erde.
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