Der Doktor ist von den Ood gerufen worden. Wie fast alle Spezies im Universum werden sie von nächtlichen Alpträumen geplagt, in denen ihnen immer wieder ein Mann erscheint; der Doktor erkennt sofort, um wen es sich handelt: den Master. Unverzüglich kehrt der Doktor zur Erde zurück, um zu verhindern, dass die sogenannten Schüler von Saxon den Master auferstehen lassen. Doch er kommt zu spät. Sein alter Gegner ist wieder am Leben. Und gefährlicher denn je. Nach einer ersten Konfrontation mit dem Master, erkennt der Doktor, dass die Kriegstrommeln, die der Master zu hören glaubt, nicht einfach nur das Produkt seiner wahnhaften Einbildung sind. Vielmehr scheint es ein Signal zu sein, dass der Master empfängt. Hat es mit dem Ende der Zeit zu tun, welches die Ood vorhersehen?
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