Eine geheimnisvolle Waffe vernichtet amerikanische U2-Flugzeuge. Die Mission der Seaview ist es, die Waffe zu finden und zu zerstören. Kapitän Crane geht undercover. Ein Nachtklubkünstler, der auch ein Widerstandskämpfer ist, kommt Crane zu Hilfe. Der Kapitän wird bald gefangen genommen und schwer verprügelt. Währenddessen bittet Major Amadi auf der Seaview um Asyl. Als Beweis für seine aufrichtigen Absichten verspricht er, das U-Boot zu der mächtigen Magnetwaffe zu führen, die für die Ausschaltung der U2 verantwortlich ist. Nelson vermutet, dass er die Seaview in ein wässriges Grab führen will.
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