Simba und Nala verlassen den Königsfelsen und Kiara, um der Beerdigung eines Freundes, dem Elefanten Amanifu, beizuwohnen. Als der Sperbergeier Mzingo das erfährt und Janja dies mitteilt, entscheidet er, Kiaras Unerfahrenheit auszunutzen, um das Geweihte Land ins Chaos zu stürzen.
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