Celebrimbor konzentriert sich darauf, Ringe für die Menschen zu schmieden. Annatar bietet an, sich um die Verwaltung von Eregion zu kümmern, und überreicht ihm einen Behälter, der mithril enthalten soll. Vor den Toren der Stadt erzählt Adar Galadriel, dass die Krone von Saurons Meister, Morgoth, Saurons frühere physische Gestalt zerstören konnte. Er ist überzeugt, dass die Krone und die Elbenringe Sauron endgültig vernichten könnten.
Elendil weigert sich, Ar-Pharazôn seine Treue zu schwören, und wird dazu verurteilt, sich einer Prüfung in einem Abgrund zu stellen, bei der er ins Meer geworfen wird, um einem Seeungeheuer namens See-Wurm gegenüberzutreten. Míriel beansprucht das Recht, an Elendils Stelle geprüft zu werden. Der See-Wurm verschont ihr Leben, und die Gläubigen feiern sie als die „Königin des Meeres“.
Tom bringt den Fremden in einen Wald mit toten Bäumen, wo er einen magischen Stab finden soll. Der Fremde hat eine Vision, in der Nori und Poppy vom Dunklen Zauberer bedroht werden, und muss sich entscheiden, ob er seinen Freunden hilft oder sein Schicksal erfüllt.
Galadriel erkennt, dass Sauron Adars Armee nach Eregion gelockt hat, weil er selbst keine Armee besitzt. Adar ignoriert ihre Bedenken und beginnt die Belagerung von Eregion.
