Durin III setzt einen der neuen Ringe der Macht ein, um die Infrastruktur der Zwerge wieder aufzubauen und Sonnenlicht nach Khazad-dûm zu bringen. Der Ring macht den König jedoch auch gierig, und er ignoriert Disa's Warnung, dass sie etwas Böses in den Minen erwecken könnten. In Eregion drängt Annatar darauf, mit der Herstellung von Ringen der Macht für Menschen zu beginnen, aber Celebrimbor weigert sich. Als Durin IV Bedenken über die Zwergenringe äußert, beschuldigt Annatar Celebrimbor, Gil-galad über die Herstellung zusätzlicher Ringe belogen zu haben. Celebrimbor stimmt zu, bei der Herstellung von Ringen für Menschen zu helfen, um seine Arbeit an den Zwergenringen zu verbessern.
Der neue König von Númenor, Ar-Pharazôn, gibt seinem Sohn Kemen den Auftrag, gegen die Anhänger der Gläubigen vorzugehen, die weiterhin Míriel unterstützen. Kemen unterbricht einen Gedenkgottesdienst der Gläubigen, was zu einer Auseinandersetzung mit Isildurs Freund Valandil führt, bei der Kemen Valandil tötet. Isildurs Vater Elendil wird für den Ausbruch eines Aufruhrs verantwortlich gemacht und verhaftet. Elrond kommt in Lindon an und warnt Gil-galad.
