Elrond und Galadriel machen sich auf den Weg nach Eregion. Auf ihrem Weg stoßen sie auf eine Brücke, die durch einen Blitz zerstört wurde, und müssen eine gefährlichere Route wählen. Der Fremde trifft einen geheimnisvollen Mann namens Tom Bombadil, während Nori und Poppy eine Gemeinschaft von Halblingen namens Stoors entdecken. Sie erfahren, dass die Harfüße von einem Stoor abstammen, der Rhûn verließ, um nach dem Shire, einem Ort mit grünen Hügeln, zu suchen. Dieser Ort sollte das Zuhause der Halblinge sein.
Arondir findet heraus, dass Estrid eine der Wilden Männer ist. Sie gewinnt Isildurs Vertrauen zurück, als sie ihm und Arondir hilft, aus einer Schlammgrube zu entkommen, die von einer namenlosen Kreatur bewohnt wird. Zwei Ents stellen sich ihnen in den Weg; sie hatten Theo und die Wilden Männer gefangen genommen, um sich für das Fällen von Bäumen durch die Wilden Männer und Adars Armee zu rächen. Arondir verspricht, den Wald zu schützen, woraufhin die Ents ihre Gefangenen freilassen. Einer der Wilden Männer ist Hagen, Estrids Verlobter.
Nach einem Kampf gegen Grabhügelwichte stoßen Elrond und Galadriel auf Adars Armee. Galadriel übergibt ihren Ring Nenya an Elrond und bittet ihn, Gil-galad zu warnen. Sie selbst bleibt zurück, um die Orks aufzuhalten, wird jedoch von Adar gefangen genommen.
