Nachdem sein Sohn Isildur bei der Eruption des Schicksalsbergs als tot angenommen wird, kehrt Elendil mit der blinden Königin-Regentin Míriel nach Númenor zurück. Isildurs Pferd Berek weigert sich, mitzukommen, woraufhin Elendil es freilässt. Berek kehrt nach Mordor zurück und findet Isildur lebendig in einem Nest riesiger Spinnen.
Auf seinem Weg nach Pelargir, einer alten Kolonie von Númenor, trifft Isildur auf eine junge Frau namens Estrid, die heimlich Adars Zeichen trägt. Sie werden von wilden Männern angegriffen, die Berek stehlen. Der Elf Arondir, der um den Verlust seiner Geliebten Bronwyn trauert, rettet sie. Bronwyns Sohn Theo lehnt Arondirs Trostversuche ab und bietet Isildur an, ihm zu helfen, Berek zurückzuholen.
In Númenor sorgt Elendils Tochter Eärien für Empörung, als sie enthüllt, dass Míriel einen Elbenpalantír benutzt hat. Ein Großer Adler erscheint bei Míriels Krönung und Lord Belzagar, ein Unterstützer von Míriels Cousin Pharazôn, behauptet, dies sei ein Zeichen der Unterstützung für Pharazôn.
Unterdessen bitten Celebrimbor und Annatar die Zwerge um Mithril, um weitere Macht-Ringe herzustellen. Durin III stellt es zur Verfügung, trotz der Misstrauen seines Sohnes Durin IV gegenüber Annatar.
