Der anhaltende Ausbruch von Mount Doom löst ein Erdbeben im Dwarves in Middle-earth|Zwergenreich von Khazad-dûm aus, das ihre Infrastruktur zerstört und ihre Ernten verdorren lässt. Trotz der Krise weigern sich König Durin III und sein Sohn, Prinz Durin IV, sich zu versöhnen. Galadriel hat eine Vision von Celebrimbors Tod und bittet, nach Eregion zu gehen. Gil-galad stimmt zu, wenn Elrond ihre Gruppe anführt. Círdan überzeugt den zögernden Elrond, dass es besser sei, seine Freunde zu führen, als sie im Stich zu lassen.
In Rhûn schickt ein Dunkler Zauberer eine Gruppe von Reitern aus, um den Fremden zu fangen. Der Fremde findet einen Stab, den er aus seinen Träumen kennt, und ruft einen Sandsturm herbei, der die Reiter vertreibt. Er verliert jedoch die Kontrolle, und der Sturm fegt Nori und Poppy fort.
Sauron gibt sich vor den Toren von Eregion als Halbrand aus und weigert sich zu gehen. Obwohl er Galadriel versprochen hat, nicht mehr mit Halbrand zu reden, erkennt Celebrimbor nicht, dass es sich um Sauron handelt, und nähert sich ihm schließlich. Halbrand überzeugt Celebrimbor, dass er Annatar sei, der „Herr der Geschenke“, ein Abgesandter der Valar, der gekommen ist, um Ringe der Macht für die Zwerge und die Men in Middle-earth|Menschen zu schmieden.
