Zu Beginn des Zweiten Zeitalters scheint der Dunkle Herrscher Sauron von einer Armee der Orks und ihrem Anführer Adar getötet worden zu sein, doch sein Geist überlebt und bildet über Tausende von Jahren einen neuen Körper. Er nimmt den Namen "Halbrand" an und hilft den Elben, drei Ringe der Macht zu schmieden, bevor seine wahre Identität enthüllt wird. Der Hohe König Gil-galad glaubt, dass sie keine andere Wahl haben, als die Ringe gegen Sauron einzusetzen, während sein Herold Elrond dagegen ist. Elrond flieht mit den Ringen und bringt sie zu Círdan, dem ältesten und weisesten Elben in Mittelerde, der zustimmt zu helfen, bis er die Ringe sieht und sie für perfekte Objekte hält. Círdan, Galadriel und Gil-galad setzen die Ringe auf und die Macht der Elben wird wiederhergestellt.
Der Fremde, ein Zauberer, der seine Erinnerungen zurückgewinnt, und die Harfoot Nori Brandyfoot verirren sich auf ihrem Weg ins Land Rhûn. Sie werden von Noris Freundin Poppy Proudfellow verfolgt, die Harfoot-Karten mitbringt, um ihnen auf ihrem Weg zu helfen. In Mordor wird Halbrand zu Adar gebracht und offenbart, dass Sauron zurückgekehrt ist. Er bietet an, nach Eregion zu gehen – das Elbenreich, in dem die Ringe geschmiedet wurden – während Adar seine Armee aufstellt, um Sauron anzugreifen.
