Die drei Frauen finden den Fremden und sagen ihm, dass er Sauron ist. Galadriel und Halbrand kommen nach Eregion, wo Halbrand medizinische Hilfe erhält. Während seiner Genesung wird er neugierig auf Celebrimbors Arbeit und schlägt vor, ein kleines Objekt mit Elronds Mithril zu schaffen. Míriel und Elendil kehren nach Númenor zurück und erfahren, dass Tar-Palantir gestorben ist. Die Harfüße finden den Fremden und versuchen, ihn vor den Frauen zu retten. Mit Noris Ermutigung setzt der Fremde Magie ein, um die Frauen in die unsichtbare Welt zu verbannen. Er gewinnt einige seiner Erinnerungen zurück und erklärt Nori, dass er ein Zauberer ist und nach Osten ins Land Rhûn reisen muss. Nori beschließt, ihn zu begleiten.
Galadriel überprüft Aufzeichnungen über die Könige der Südlande und erkennt, dass Halbrand nicht der ist, der er vorgibt zu sein. Sie stellt ihn zur Rede, woraufhin er sich als Sauron enthüllt. Sie weigert sich, sich ihm anzuschließen, und er flieht nach Mordor. Galadriel beschließt, dies nicht zu offenbaren und ermutigt Celebrimbor, den Plan voranzutreiben, aber statt einem sollen drei Objekte geschaffen werden. Elrond findet die Aufzeichnungen heraus und versteht, was passiert ist, aber es ist zu spät: Drei Ringe der Macht sind geschmiedet.
