Galadriel erwacht, bedeckt von Asche und umgeben von Feuer, und findet Theo. Míriel verliert ihr Augenlicht, und Elendils Sohn, Isildur, wird für tot gehalten. Die Harfüße erreichen ihr Ziel, einen Obstgarten, der durch den nahegelegenen Vulkan zerstört wurde. Der Fremde versucht, den Obstgarten zu reparieren, bringt dabei jedoch Nori und ihre Schwester in Gefahr. Verängstigt schicken die Harfüße ihn weg, nur um am nächsten Tag festzustellen, dass der Obstgarten wieder gewachsen ist. Ein Trio mysteriöser Frauen taucht auf der Suche nach dem Fremden auf und zerstört die Karawanen der Harfüße, als Nori versucht, sie in die Irre zu führen. Galadriel und Theo werden mit Bronwyn, Arondir und dem schwer verletzten Halbrand wiedervereint. Galadriel bringt Halbrand zu den Elben, um ihn medizinisch versorgen zu lassen, während die Númenóreaner mit ihren Schiffen aufbrechen. Míriel schwört, für Rache zurückzukehren.
In der Zwischenzeit scheitern Elrond und Durin IV daran, Durin III zu überzeugen, den Elben zu helfen. Sie werden beim heimlichen Mithril-Abbau erwischt, woraufhin Elrond verbannt wird und nur ein kleines Stück Mithril mit sich nimmt. Durin IV wird seiner royalen Stellung enthoben, und Durin III versiegelt die Mine. Niemand ahnt, dass ein Balrog tief unter der Mine lebt. Die Südlande, nun ein Land der Orks, wird in Mordor umbenannt.
