Adar und seine Orks finden Ostirith verlassen vor, doch das ist eine Falle. Arondir bringt den Turm zum Einsturz und verschüttet sie. Anschließend kehren er und die Flüchtlinge nach Tirharad zurück, um sich auf den nächsten Angriff vorzubereiten. Währenddessen machen sich Galadriel, Halbrand und die Númenóreaner auf den Weg in die Südlande.
Arondir kann das zerbrochene Schwert nicht zerstören und versteckt es stattdessen. In der Nacht dringt eine Gruppe von Orks nach Tirharad ein und wird von den Dorfbewohnern getötet. Zu ihrem Entsetzen entdecken diese, dass sie einige ihrer eigenen Leute, die Waldreg gefolgt waren, getötet haben. Ork-Bogenschützen greifen die Stadt an und verwunden Bronwyn schwer.
Adar trifft ein, und Theo verrät den Ort des versteckten Schwertes, um Bronwyns Leben zu retten. Als die Númenóreaner auf Pferden eintreffen, versuchen sie, die restlichen Orks zu töten oder gefangen zu nehmen. Galadriel und Halbrand schaffen es, Adar gefangen zu nehmen und verhören ihn. Halbrand wird als König der Südlande gefeiert.
Theo bemerkt, dass das zerbrochene Schwert verschwunden ist: Waldreg hat es an sich genommen. Er benutzt es, um einen Damm bei Ostirith zu öffnen und Wasser durch die Tunnelsysteme der Orks in eine Lavakammer unter dem Berg Orodruin zu leiten. Die resultierende Eruption bedeckt die Südlande.
