Die Harfüße werden vor einem Wolfsangriff durch den Fremden gerettet, der sich dabei verletzt, als er mithilfe von Magie die Wölfe vertreibt. Später setzt er erneut Magie ein, um sich zu heilen, und verletzt dabei beinahe Nori, was sie sehr erschreckt.
Im Turm von Ostirith in den Südlanden überzeugt Waldreg die Hälfte der Flüchtlinge, dass es besser sei, sich den Orks anzuschließen. Theo zeigt Arondir das zerbrochene Schwert. Arondir glaubt, dass es ein Schlüssel ist, der die Südlandbewohner versklaven soll.
In Lindon enthüllt Gil-galad Elrond, dass er von der Existenz von Mithril weiß und glaubt, es könne das schwindende Elbenmacht in Mittelerde aufhalten. Elrond informiert Durin IV darüber, und gemeinsam kehren sie nach Khazad-dûm zurück, um seinen Vater, König Durin III, zu überzeugen, den Elben zu helfen.
Während sich die Númenórer auf die Abreise nach Mittelerde vorbereiten, warnt Tar-Palantir Míriel davor, die Reise anzutreten. Galadriel informiert sie, dass Halbrand sie begleiten wird, um den Thron der Südlande zu beanspruchen, doch Halbrand will das nicht und beschuldigt Galadriel, ihn auszunutzen. Galadriel entschuldigt sich später und öffnet sich ihm gegenüber, sodass Halbrand schließlich einwilligt, mitzugehen. Die Schiffe von Númenor setzen Kurs auf die Südlande.
