Míriel weigert sich anfangs, die Südlande zu verteidigen und lässt Galadriel ins Gefängnis werfen. Adar schickt Arondir mit einer Botschaft zu den Südlandern: Gebt euren Anspruch auf das Gebiet auf und schwört Adar die Treue, oder ihr werdet vernichtet. Theo kehrt nach Tirharad zurück, um Vorräte zu holen, wird aber von Orks angegriffen, die nach dem zerbrochenen Schwert suchen. Arondir rettet ihn. Waldreg erklärt Theo, dass das Schwert ein Geschenk von Sauron an die Menschen ist.
In Eregion beginnen die Elben und Zwerge mit dem Bau der Schmiede. Elrond erfährt, dass Durin IV ein mächtiges neues Erz namens Mithril abgebaut hat, und verspricht, dieses Geheimnis zu bewahren. Galadriel kann aus dem Gefängnis entkommen und begibt sich zum Turm von König Tar-Palantir, der krank ist. Míriel erklärt, dass es eine Rebellion gab, weil der König die Beziehungen zu den Elben erneuern wollte und sie deshalb auf den Thron gesetzt wurde.
Dadurch erhielt sie Zugang zu einem Palantír, der ihr eine Vision von Númenors Zerstörung durch eine große Flut zeigte. Sie glaubt, dass Galadriels Anwesenheit dies verursachen könnte. Doch als die Blütenblätter des Weißen Baumes von Númenor zu fallen beginnen, sieht Míriel dies als Zeichen der Valar und entscheidet sich, Galadriel in die Südlande zu begleiten.
