Galadriel und Halbrand werden von einem Schiff aufgenommen, das von Elendil kommandiert wird. Er bringt sie nach Númenor, einem Inselreich, das von den Nachkommen von Elronds Bruder Elros regiert wird. Die Beziehungen zwischen der Insel und den Elben haben sich verschlechtert, und Königin-Regentin Míriel verweigert Galadriels Bitte um ein Schiff zurück nach Mittelerde.
Galadriel besucht mit Elendil eine Bibliothek voller alter Schriften und entdeckt, dass das Zeichen Saurons tatsächlich eine Karte der Südlande ist, wo ein neues Reich des Bösen geplant wird. Sie erfährt auch, dass Halbrand, der nach einem Kampf mit einigen Númenórern im Gefängnis sitzt, der Erbe des Thrones der Südlande ist.
In den Südlanden wird Arondir von Orks gefangen genommen und zu einem Lager gebracht, in dem unterirdische Gänge gegraben werden. Seine elbischen Gefährten werden ebenfalls gefangen und bei einem gescheiterten Aufstand getötet. Arondir wird zu ihrem Anführer Adar, was "Vater" bedeutet, gebracht.
Während die Harfüße sich auf ihre saisonale Wanderung vorbereiten, wird der Fremde entdeckt, als er versucht, Sternenkarten zu lesen. Sie lassen ihn sich anschließen und er hilft dabei, Noris Wagen zu schieben, da ihr Vater verletzt ist.
