Galadriel schwimmt zurück nach Mittelerde und trifft auf ein Floß mit menschlichen Überlebenden eines Schiffswracks. Ein Seeungeheuer greift sie an und nur einer überlebt—Halbrand aus den Südlanden, der vor den Orks flieht. Galadriel und er arbeiten zusammen, um einen Sturm zu überstehen.
Nori und Poppy verstecken den Fremden vor den anderen Harfuß und geben ihm Nahrung und Unterkunft. Er spricht ihre Sprache nicht, nutzt aber Glühwürmchen und offenbar Magie, um eine Sternenkonstellation zu zeigen, die Nori nicht erkennt.
Arondir untersucht Tunnel unter Hordern und wird gefangen genommen. Bronwyn kehrt in ihr Dorf Tirharad zurück, wo ein Ork sie und Theo angreift. Sie töten ihn und überzeugen das restliche Dorf, einschließlich Waldreg, des Taverneigners, zu fliehen.
Gil-galad schickt den Halb-Elfen Elrond nach Eregion, um dem großen Elbenschmied Celebrimbor zu helfen, der eine mächtige neue Schmiede bauen will. Elrond schlägt vor, die Hilfe der Zwerge zu suchen und besucht seinen Freund Prinz Durin IV in Khazad-dûm. Durin IV ist wütend, dass Elrond ihn seit 20 Jahren nicht besucht hat, aber seine Frau Disa überzeugt ihn, Elronds Vorschlag anzuhören.
