Nach der Niederlage des Dunklen Lords Morgoth stirbt der Elf Finrod bei der Suche nach Morgoths Diener Sauron. Finrods Schwester Galadriel schwört, die Suche fortzusetzen und findet eine verlassene Festung in den nördlichen Ödlanden von Forodwaith, die Saurons Zeichen trägt. Ihre Gefährten drängen darauf, zum Elben-Hauptsitz Lindon (Middle-earth)|Lindon zurückzukehren, wo der Hohe König Gil-galad verkündet, dass der Krieg gegen Morgoths Kräfte vorbei ist. Er gewährt Galadriel und ihrer Gruppe die Ehre, nach Valinor zu segeln, um dort ein ewiges Leben in Frieden zu führen.
In den Geography of Middle-earth#Lands to the South|Südlanden von Middle-earth überwachen Elben die Menschen, die von Verbündeten Morgoths abstammen. Der Elf Arondir hat gegen den Willen der anderen Elben und Menschen eine enge Beziehung zur menschlichen Heilerin Bronwyn entwickelt. Gemeinsam entdecken sie, dass das Dorf Hordern zerstört wurde, während Bronwyns Sohn Theo ein zerbrochenes Schwert mit Saurons Zeichen findet.
Nahe Valinor entscheidet sich Galadriel, die Suche nach Sauron fortzusetzen, und springt vom Schiff in die Sundering Seas. Zur gleichen Zeit entdecken zwei Harfoots, Nori Brandyfoot und Poppy Proudfellow, einen fremden Mann in einem Meteor-Krater.
