Das U-Boot U-330 taucht in der Nähe eines Schiffs der US Navy auf, nachdem es ein riskantes Manöver durchgeführt hat. Der SS-Mann Koch enthüllt die Identität des Spions namens Fidelio. Unterdessen verfolgt Hannie die Spur der Lebensborn-Organisation. Die Alliierten landen während der Invasion in Italien im Golf von Salerno.
Hannie entdeckt eine Akte über Gretchens Teilnahme am Lebensborn-Programm und erfährt von Werners Verstrickung in die Angelegenheit. Sie versteckt sich in einem Auto, das sie zu Werner bringt. Dort findet sie Gretchen und Herta. Doch bevor sie reagieren können, werden sie von Werner und seinen Männern umzingelt.
