Nach den Herausforderungen in New York und Maine wurde Klaus von Lt Commander Gardiner von der US Navy verhört. Gardiner hat einen Plan, um den Krieg zu beenden. Drei Wochen sind vergangen, seit Klaus in Lissabon ankam, und neun Monate seit seiner ersten Begegnung mit Forster in La Rochelle. Forster behauptet, Beweise dafür zu haben, dass die Wolfram-Verhandlungen zwischen Portugal und Deutschland illegal sind, da der Handel von Becks wissenschaftlicher Expertise abhängt. Gardiner sieht eine Chance, den Krieg zu beenden, wenn Deutschland kein Wolfram mehr für Kriegsmunition hat.
In Kiel lädt Gruber Wilhelm ein, einen Vortrag in Lissabon zu halten und gibt ihm Klaus' Torpedo-Zeitschaltuhr. Hannie und Albrecht trennen sich nach einem Streit über Klaus, den Namen Hoffmann und ihren unerfüllten Kinderwunsch. Kurz darauf macht Schulz Hannie Avancen. Der Konvoi „Perseverance“ ist auf dem Weg nach Gibraltar, um sich einem weiteren Konvoi anzuschließen. Swinburne und seine Offiziere feiern die Geburt von Mercers Sohn. Vor der Küste Westafrikas wartet die „U-949“ auf eine Lieferung von einem japanischen U-Boot.
Erdmann und Buchner verkleiden sich als König und Frau Neptune, um die Moral der Crew zu heben. Im betrunkenen Zustand offenbart Harry, dass Pauli ein begnadeter Taschendieb ist, was Buchner klarmacht, wie sein Notizbuch am ersten Tag verschwinden konnte. In der Nacht signalisiert das japanische U-Boot der „U-949“, dass die Ladung fünf Tonnen wiegt. Ehrenberg wirft ein Seil aus, und Meierjohann, Pauli und Harry machen die Übertragung mit einem Floß. Willi ist an Deck, um das Seil zu ziehen, obwohl seine Handverletzung sich verschlimmert hat. Als er das Seil fallen lässt, ergießen sich Goldbarren aufs Deck. Auf dem U-Boot wirft eine schwingende Kiste Pauli über Bord. Harry springt hinein, um ihn herauszuziehen, gerät jedoch an die Grenze seiner Kräfte, als er auftaucht.
