Die Zerstörer ''Perseverance'' versenken die U-Boote ''U-947'' und ''U-948''. Auf ''U-949'' kriecht Pauli in das Torpedorohr, um ein Tuch zu entfernen, das im Propeller des Torpedos steckt. Der Torpedo wird erfolgreich freigegeben. Auf der ''Perseverance'' beobachtet Swinburne die Spur des Torpedos, die sich im Nichts verliert, und befiehlt eine weitere Salve des Hedgehog-Mörsers. Harry meldet ein ungewöhnliches Geräusch, das Ehrenberg als neue kontaktgezündete Waffe identifiziert.
''U-949'' zieht den Zerstörer zurück in Richtung der Mid-Atlantik-Lücke, weg von seinem Konvoi. In den Stunden des Versteckens versorgt Willi die Crew mit Mahlzeiten, obwohl er eine Schnittwunde an der Hand erlitten hat. Als letzter Versuch, dem ASDIC-Radar zu entkommen, lässt Ehrenberg das U-Boot kreisen, um Blasen zu erzeugen und die Signale zu stören. Swinburne lässt das ASDIC abschalten. In der Annahme, der Zerstörer habe die Suche aufgegeben, fährt Buchner das Periskop aus, was von der ''Perseverance'' entdeckt wird. Hedgehogs und Wasserbomben treffen die ''U-949'' und bringen sie zum Sinken.
Nach Sichtung von Diesel im Wasser drängt der Erste Offizier David Mercer Swinburne zur Rückkehr zum Konvoi und erinnert ihn daran, wie sein Sohn starb. Die ''U-949'' taucht auf, während Buchner die weiße Flagge hisst, doch der Zerstörer ist bereits weg. Nach der Nachricht, dass zwölf U-Boote in den letzten vierundzwanzig Stunden verloren gingen, ändert ''U-949'' den Kurs und steuert Afrika an.
In Lissabon beobachtet Forster, wie Da Costa Ines belästigt. Er verfolgt Gruber in einen Park, wo er Gardiner, den amerikanischen Schriftsteller, trifft. In Gardiners Wohnung entdeckt Forster kompromittierende Fotos von Gruber. Bevor er Gardiner zur Rede stellen kann, erscheint Klaus Hoffmann und schlägt ihn bewusstlos.
