In Lissabon erhält Forster im deutschen Konsulat von Reinhard Weiss den Auftrag, den Tod des Gestapo-Agenten Dorfmann zu untersuchen. Im Leichenschauhaus übergibt ihm Inspektor Da Costa Dorfmanns persönliche Gegenstände.
Unterdessen erfährt Swinburne in England, dass sein Schiff, die ''Perseverance'', mit neuer Ausrüstung und Waffen ausgestattet wurde. Er ist besorgt, denn der Geleitzug seines Sohnes wurde unerwartet ungeschützt gelassen, da die Eskorte plötzlich zurückgezogen wurde.
In Kiel besuchen Greta und ihre Tochter Fanny Ehrenberg auf seinem Boot. Ehrenberg teilt ihnen mit, dass sich nicht weit entfernt ein VIIC-U-Boot mit ihrer Linse befindet.
Wilhelm bittet bei den Hoffmanns Lessing, ein Treffen mit Ehrenberg zu arrangieren, um einen persönlichen Bericht über die erste Mission der ''U-612'' zu erhalten. Am Hafen kommen Pauli, Harry und Bernd Cremer an, um ihren Dienst auf der ''U-949'' anzutreten.
Pauli, der auf Buchners Familienstatus neidisch ist, stiehlt ihm das Notizbuch, in dem Buchner alles Wichtige festhält. Das führt dazu, dass die erste Alarmübung scheitert, da der Kommandant nicht weiß, wie er vorgehen soll. Später prahlt Pauli mit seinem Streich vor Willi, Bernd und Harry. Doch diese reagieren wütend, weil er ihre Sicherheit gefährdet hat. Alleingelassen betrinkt sich Pauli und wartet während eines Luftangriffs auf ein abstürzendes Bomberflugzeug.
