Der Leutnant-Kommandant Johannes von Reinhartz des U-Boots "U-822" versenkt ein Frachtschiff. Dabei kommen auch Frauen und Kinder ums Leben. Um einem Zerstörer zu entkommen, taucht er unter den Überlebenden hindurch.
In La Rochelle kehrt Margot aus Marseille zurück. Als Mitglied der Résistance übergibt sie Simone die Adresse des Waisenhauses, in dem das Baby Anna betreut wird. Frank sucht nach seiner Tochter, wird jedoch wegen Fahnenflucht verhaftet, später jedoch begnadigt.
Im Seeleutebordell distanziert sich Ehrenberg von seinen ehemaligen Kameraden der "U-612", Ralf und Pips. Zur Weihnachtszeit wird ein Festessen für die Helden der Kriegsmarine gefeiert.
Reinhartz erhält neue Befehle für eine Fahrt nach New York. Dies sieht er als Gelegenheit zur Flucht und schreibt an seine Frau. An Bord des "U-822" stoßen einige frühere Kameraden der "U-612" hinzu: Schiller, Strelitz, Laudrup und Frank, sowie die Passagiere, SS-Offiziere Friedel, Salz und Freund.
In einem Nachtclub in Harlem trifft Hoffmann auf den in Deutschland geborenen Anwalt Frederich Berger und Cassandra Lloyd, eine Jazzsängerin und die Freundin von Sam Greenwood.
Zurück in La Rochelle teilt Anatole Desjesquier Forster den Namen des Deutschen mit, der entkommene Juden versteckt. Forster bittet Simone, eine Einheit zu organisieren, um diese nach Einbruch der Dunkelheit zu finden. Als Margot der Familie zur Flucht verhilft, erreicht das Militär das Versteck. Simone bleibt mit einer Waffe zurück, um die Flucht zu sichern, wird jedoch getroffen. Forster beobachtet, wie sie tödlich verletzt wird.
