Hagan Forster, ein Gestapo-Inspektor, beauftragt Simone, als Dolmetscherin zu fungieren, während er Jacqueline, eine Kontaktperson von Frank, verhört. Er ahnt nicht, dass Simone heimlich mit dem Geschehen verbunden ist. In der Zwischenzeit sorgt Hoffmann auf dem U-Boot U-612 für Unmut bei seiner Besatzung, besonders bei seinem Adjutanten, Oberleutnant zur See Karl Tennstedt. Grund dafür sind die vielen Übungen, die er anordnet. Die Mannschaft wird noch frustrierter, als Hoffmann einen Angriff abbricht, um auf Geheiß von Goebbels eine geheime Mission durchzuführen. Forster hatte dem Fregattenkapitän Gluck empfohlen, Hoffmann zu wählen, da ein weniger erfahrener Kapitän dabei riskiert wird.
Simone entdeckt in Franks Wohnung Fotos von ihm und einer jungen Frau namens Nathalie, die in einer nahegelegenen Bar in einem Bordell arbeitet. Neugierig besucht sie Nathalie. Gleichzeitig wird Simone von Carla, der Anführerin der lokalen französischen Widerstandszelle, bedrängt. Carla fordert sie auf, Jacqueline Morphin zu beschaffen, damit diese sich das Leben nehmen kann, bevor sie der Gestapo etwas preisgibt.
Während eines Luftangriffs wird das Polizeihauptquartier evakuiert, was Simone die Gelegenheit gibt, Jacqueline das Morphin zu bringen. Sie ist jedoch gezwungen, es selbst zu verabreichen. Derweil erreicht die U-612 ein Versorgungsschiff, um einen amerikanischen Passagier namens Samuel Greenwood aufzunehmen. Kurze Zeit später wird das Schiff von alliierten Flugzeugen angegriffen, wobei ein Besatzungsmitglied tödlich verletzt wird.
