Im Jahr 1986, vier Wochen nach dem Verschwinden von Mads Nielsen, findet Polizeichef Egon Tiedemann den verzweifelten Mikkel, der vermutlich von dem Teenager Ulrich geschlagen wurde. Mikkel wird von der Krankenschwester Ines ins Krankenhaus gebracht, die schnell sein Vertrauen gewinnt.
An der Atomkraftwerk gerät die neu gewählte Direktorin Claudia Tiedemann, Egons Tochter und Reginas Mutter, mit ihrem Vorgänger Bernd Doppler aneinander. Bernd informiert sie über geheime Fässer, die in den nahegelegenen Höhlen versteckt sind. Bernds Sohn Helge überreicht Claudia ein Buch: ''Eine Reise durch die Zeit'' von H. G. Tannhaus.
Während die Stromversorgung der Stadt flackert, beginnt die jugendliche Charlotte, die Todesfälle mehrerer Vögel zu untersuchen. Die schüchterne Hannah hat unerwiderte Gefühle für Ulrich, und Regina wird gemobbt und verletzt sich selbst.
Eine Schafherde wird tot aufgefunden, die Tiere starben an Herzstillstand und hatten gebrochene Trommelfelle. Mikkel flieht aus dem Krankenhaus und kehrt zu den Höhlen zurück; nach einem Beinbruch ruft er um Hilfe. An einem unbekannten Ort arbeitet ein Mann, umgeben von Uhren, an einer Messingmaschine.
