Drei junge Leute haben es auf das Buch der Schatten abgesehen. Es handelt sich um sogenannte Formwandler. In der Gestalt von Nachbarn versuchen sie, das Buch aus dem Haus der drei Schwestern herauszubekommen – vergeblich, denn es kann nur von den Hexen berührt werden. Plötzlich taucht, nach langer Zeit, auch Victor, der Vater von Prue, Piper und Phoebe, wieder auf. Während sich Phoebe freut, reagiert Prue sehr mißtrauisch. Sie vermutet ihren Vater auf der Seite des Bösen.
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