Noch immer rätselt Buffy über die Herkunft des geheimnisvollen Angel, der immer dann als hilfreicher Ratgeber zur Stelle ist, wenn sie nicht mehr weiter weiß. Schließlich – nach ersten heißen Küssen – outet sich Angel als Vampir, der jedoch auf der Seite der Guten kämpft. Doch Buffy bleibt misstrauisch: Sie will und kann dies alles nicht so recht glauben und beschließt, gemäß ihrer Aufgabe als Vampirjägerin Angel zu vernichten, um sich vor allzu blutigen Küssen zu schützen.
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