Buffy und Mr. Giles töten einen Vampir. Dessen Ring weist auf eine geplante Verschwörung in Sunnydale hin. Wenig später entdeckt Giles eine alte Prophezeiung: Ein gesalbter Krieger wird erscheinen. Mit dessen Hilfe will der Meister der Vampire offenbar die Weltherrschaft zurückgewinnen. Buffy hat sich in ihren Mitschüler Owen verliebt. Gerade als sich Buffy und Owen näherkommen, tritt der Gesalbte in Aktion. Er kann besiegt werden. Owen wird dabei verletzt.
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