Die Stennes-Revolte beginnt mit der gewaltsamen Übernahme der Berliner Parteizentrale durch die Nazis. Moritz warnt Gereon vor einer Infiltration, woraufhin Stennes verlangt, dass Gereon einen Parteifunktionär hinrichtet, der versucht, Wendt anzurufen. Gereon weigert sich und wird inhaftiert, doch Moritz ändert seine Meinung und hilft seinem Onkel, die Entführer zu überwältigen und zu entkommen. Wendt mobilisiert alle verfügbaren loyalen SS-Anhänger, die mit Waffen der Polizei ausgestattet sind, und sie erlangen die Kontrolle über das Gebäude zurück.
In der Zwischenzeit halten Nyssen und Helga eine Trauerfeier für Nyssens Mutter ab. Gold schenkt den "Blauen Rothschild" an Jacob Grün, um ihn der jüdischen Gemeinde in Berlin zur Verfügung zu stellen. Enttäuscht vom Berliner Leben und verbunden durch gemeinsam erlittenes Trauma, hauen Moritz und Toni gemeinsam ab und trampen nach Westen.
Kulanin bereitet sich vor, Berlin mit dem Graf Zeppelin zu verlassen, wird jedoch im Auftrag von Wendt festgenommen. Wendt kommt, um Kulanin zu verhören, stellt jedoch fest, dass er von den Amerikanern diplomatische Immunität erhalten hat. Kulanin, Gold und Esther verlassen Berlin in Richtung New York, begleitet von MaLu, die sich heimlich an Bord geschlichen hat. MaLu stiehlt die Reichswehr-Dokumente und lässt sie per Fallschirm an Völcker ab, der plant, sie nach Moskau zu bringen.
Charlotte wird mit ihrem lange verlorenen Halbbruder, Johann Trollmann|"Johann `Rukeli` Trollmann, einem halb-Sinti-Boxer, wiedervereinigt und besucht mit Rath einen Titelkampf. Trotz der Schmährufe einer SA-Brigade im Publikum besiegt Trollmann seinen Berliner Gegner. Gemeinsam mit Gräf, Gräfs Liebhaber Jacoby und Trollmann feiern Charlotte und Gereon, und Lotte wird wieder in die Berliner Mordkommission aufgenommen.
Der Armenier erfüllt seine Hälfte des Deals mit Rath und begleitet ihn, um Dr. Schmidt zu töten. Doch im letzten Moment besteht Gereon darauf, allein in die Klinik zu gehen. Er erklärt Dr. Schmidt, dass er ihn nicht mehr töten will, da er keine Angst mehr vor ihm hat. Dr. Schmidt ist erfreut darüber und enthüllt, dass er ein "Heer von Patienten" zusammenstellt und Gereon nun "bereit ist, sie zu führen."
