Kuschke, der Benni ermordet hat, nimmt an einem Treffen der White Hand teil. Diese geheime Gesellschaft führt außergerichtliche Tötungen von Kriminellen und Armen durch. In Berlin trifft MaLu Seegers auf Oskar Kulanin, ihren Geliebten, der als russischer Spion ebenfalls mit dem Graf Zeppelin angekommen ist.
Am zweiten Tag des Tanzmarathons gesellt sich Rudi, ein Polizeigerichtsmediziner und Charlottes Liebhaber, zu ihr. Er teilt ihr mit, dass seine Autopsie ergeben hat, dass Benni vom Dach gestoßen wurde. Doch die Beweise wurden vom Gerichtsmediziner vertuscht. Arndt versucht, Wendt zu erpressen, doch dieser durchschaut ihn. Arndt ist erleichtert, da er Wendt bewundert und nur auf Stennes' Anweisung gehandelt hatte. Auf Wendts Drängen hin lenkt Nyssen sein Raketenbauunternehmen auf die Produktion von Raketen um.
Gereon trifft sich mit Katelbach und Litten, die sich auf einen Prozess vorbereiten, um die Machenschaften der Schwarzen Reichswehr aufzudecken. Ihr Kollege Heynmann vermutet, dass Oelschläger ermordet wurde, um einen von Weintraub organisierten Boxkampf zu manipulieren. Diese Vermutung bestätigt sich, als ein unbekannter Mann die Kämpfer zwingt, einen Sturz für eine enorme Auszahlung zu inszenieren.
Offizier Naumann, ein Kollege von Kuschke aus Abteilung 14, schnappt sich Toni und will sie exekutieren. Doch Moritz rettet sie, indem er Naumann in den Rücken sticht. Arndt erklärt der Polizei, dass Toni Naumann getötet hat. Gereon unterbricht den Tanzmarathon, um Charlotte zu sagen, dass die Polizei nach ihrer Schwester sucht. Sie besuchen Frau Cziczewicz, die jedoch lügt und behauptet, Toni sei nicht dort. Vor Erschöpfung bricht Charlotte zusammen, und Gereon bringt sie nach Hause.
