Rath, Böhm und Charlotte besuchen eine geheime Versammlung im Haus von Tristan Rot. Verkleidet mit Masken und Umhängen, beobachten sie, wie Dr. Schmidt versucht, in einer Séance den Geist von Betty Winter heraufzubeschwören. Doch Böhm unterbricht die Zeremonie mit einem Schuss. Dr. Schmidt flieht, während Rath ihn erkennt und "Anno" nennt. Er erteilt Rath den hypnotischen Befehl, dass er die Begegnung vergessen soll.
Später trifft sich Rath mit Katelbach und gesteht, dass er bei seiner Aussage im Zörgiebel-Fall der offiziellen Linie gefolgt ist. Rath warnt Katelbach, dass sein Name auf einer geheimen Liste steht, ebenso wie Littens. Katelbach berichtet ihm von einem Manuskript, das die illegalen Geschäfte der Lufthansa mit der Reichswehr belegt, und rät ihm, niemandem zu vertrauen.
