Gereon hat Charlotte erfolgreich wiederbelebt. Henning und Czerwinski holen Gereon ab und steigen mit ihm in den Zug ein. Bruno und die Schwarze Reichswehr stoppen den Zug, werden jedoch von der armenischen Gang überfallen. Gereon stellt Bruno im Zug zur Rede und erfährt, dass das Gold tatsächlich eine Fälschung ist. Henning und Czerwinski betäuben die armenische Gang mit Narkosegas, während Bruno den Zug startet. Nach einem Kampf zwischen Gereon und Bruno auf dem Zugdach verursacht Bruno eine Gasexplosion und stirbt dabei.
Wendt wird zum neuen Leiter der Politischen Polizei ernannt und möchte, dass Gereon inoffiziell eine neue geheime Abteilung leitet, die intern politische Vergehen und Korruption untersucht. Charlotte wird zur stellvertretenden Mordkommissarin befördert.
Während sie das Sorokin-Gemälde in Svetlanas Wohnung ansehen, erkennen Gereon und Charlotte, dass Svetlana eine Betrügerin ist und der runde Container des Güterwagens, nicht dessen Inhalt (das gefälschte Gold), aus purem Gold gefertigt ist. In Paris beobachtet Kardakov, wie Svetlana in einem Kabarett singt.
Gereon wird von einer Gruppe der KPD unter der Leitung von Dr. Volcker attackiert, aber vom Armenier gerettet und zu Dr. Schmidt gebracht. Unter Hypnose erkennt Gereon die Wahrheit: Er hat nicht versucht, seinen Bruder Anno zu retten, der im Niemandsland verletzt wurde, sondern ist tatsächlich geflohen. Dr. Schmidt, der schwer vernarbt ist, stellt sich als Gereons Bruder Anno heraus.
