Um Selenski und Fallin freizulassen, übergibt Trokhin Gereon Beweise dafür, dass Beck und Seegers eine geheime deutsche Luftwaffe in Lipetsk aufbauen. Nach einem Hinweis des Armeniers hört Gereon eine Radiosendung von Dr. Schmidt, in der über psychiatrische Behandlungen gesprochen wird. Gereon und Graf fliegen nach Lipetsk, um fotografische Beweise für die geheime Luftbasis zu sammeln. Gereon erinnert sich dabei an seine Erlebnisse mit dem Mord an Saint Josef. Benda informiert Minister Gustav Stresemann über die Untersuchung der Schwarzen Reichswehr. Stresemann zeigt sich interessiert und entgegenkommend gegenüber dem Anliegen.
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