In San Francisco erfährt die Neurochirurgin Dr. Rowan Fielding, dass der Krebs ihrer Adoptivmutter Elena wieder ausgebrochen ist. Verzweifelt bittet sie den Chefarzt um Hilfe, um Elena in eine klinische Studie zu bringen. Er lehnt ab, und Rowan stellt sich die Arterien in seinem Kopf vor – plötzlich bricht er zusammen. Rowan glaubt, sie sei daran schuld, aber Elena beruhigt sie und kontaktiert im Geheimen die Talamasca um Hilfe. Der Empath Ciprien Grieve, ein Talamasca-Agent, der Rowan zugeteilt ist, versichert Elena, dass "der Mann" sich weiterhin in New Orleans aufhält.
Eines Tages verliert Rowan die Fassung, und der Mann, mit dem sie streitet, stirbt tatsächlich. Unterdessen in New Orleans hält Dr. Vernon Lamb der katatonischen Deirdre Mayfair heimlich Thorazine vor, um sie psychiatrisch untersuchen zu können. Als Elena stirbt, erscheint die geheimnisvolle Gestalt Lasher, die an Deirdre gebunden ist, vor Rowan.
In der Vergangenheit wird die junge Deirdre von ihrer strengen Tante Carlotta streng überwacht. Der Mayfair-Patriarch Cortland engagiert einen jungen Mann, um Deirdre zu verführen. Deirdre wird schwanger und wird von einem Suizid durch "den Mann", dem als Lasher bekannten Wesen, bewahrt. Deirdre bringt ein Kind zur Welt, aber Carlotta gibt das Baby an ihre Nichte Elena weiter, mit der strikten Anweisung, mit dem Kind zu verschwinden und nie wieder zurückzukehren.
