Ein junger Mann wurde von einem Lieferwagen überfahren, doch er überlebt unverletzt. Angel stellt entsetzt fest, dass es sich bei dem Jungen um seinen Sohn Connor handelt. Angel befürchtet nun, dass die Seniorpartner ihr Wort gebrochen haben – denn im Tausch gegen ein normales Leben für Connor, ging Angel damals zu Wolfram und Hart. Doch hinter all dem steckt ein Dämon, der Connor als Waffe gegen seinen Widersacher einsetzen will …
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