Angelus wurde gefangen, da ihn Faith bei einem Kampf ausgetrickst hat. Kurz bevor Angelus sie gebissen hat, spritzte sie sich eine Droge mit dem Namen Orpheus. Angelus und Faith fallen daraufhin ins Koma und treffen sich auf einer spirituellen Ebene wieder. Auch Angel kommt in diesem Traum vor. Er versucht, Faith zum Aufwachen zu überreden, da sie sonst sterben wird. Indes trifft Willow im Hotel ein und bietet ihre Hilfe an, denn Angel hat seine Seele noch nicht wiederbekommen.
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