Angelus ist auf der Suche nach dem Meister des Biestes, das er getötet hat. Dabei hört er eine geheimnisvolle Stimme in seinem Kopf: Sie gehört Cordelia, die telepathisch Kontakt mit ihm aufnimmt … Cordelia, die in Wahrheit die Gebieterin des Biestes ist, verbietet Connor, irgendwem von ihrer Schwangerschaft zu erzählen. Wesley und Faith spüren Angelus auf, und es kommt zu einem erbitterten Kampf, bei dem Faith von Angelus gebissen wird …
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