Angelus ist frei, und Wesley setzt alles daran, ihn lebend zu fangen. Dazu holt er sich Faith aus dem Gefängnis. Ihr gelingt es, Angelus aufzuspüren, doch dabei trifft sie auf das Biest, das Faith beinahe umbringt. Angelus greift das Biest an und kann es töten. Das Sonnenlicht kehrt zurück, und die Welt scheint wieder in Ordnung. Allerdings wandelt der Gebieter des Biestes nach wie vor auf der Erde. Was keiner ahnt: Es ist Cordelia – die auch noch ein Kind von Connor erwartet!
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