Wesley holt einen Schamanen ins Hotel, der Angel wieder zu Angelus machen soll. Die Gruppe erhofft sich, dass Angelus ihnen mehr über den Dämon berichten kann, weil er sein Verbündeter ist. Angel fällt während der Zeremonie in einen Hypnosetraum, in dessen Verlauf er zusammen mit Connor den Dämon tötet und mit Cordelia zusammenkommt. Während Angel mit Cordelia schläft, entschwindet ihm seine Seele. Er wacht aus dem Hypnosetraum auf und ist wieder zu Angelus geworden …
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