Cordelia ist aus der fremden Dimension zurückgekehrt, allerdings hat sie ihr Gedächtnis verloren. Mit Hilfe von Lorne versucht Angel Licht ins Dunkel ihrer Amnesie zu bringen: Lorne liest in ihren Gedanken und sieht, wie das ultimativ Böse sich der Welt nähert! Connor ist der Einzige, dem Cordy vertraut, daher zieht sie zu ihm. Währenddessen wird Lorne von einer Einsatztruppe von Wolfram und Hart überfallen. Sie wollen wissen, was er in Erfahrung bringen konnte …
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