Angel lädt seine Freunde ins klassische Ballett ein. Gunn wäre zwar lieber zu einer Popgruppe gegangen, doch dann ist auch er von der Vorstellung begeistert. Angel glaubt, dass er das Ensemble schon einmal im Jahre 1890 gesehen hat. Als er mit Cordelia in die Garderobe der Primaballerina geht, geraten beide durch eine Zeitverschiebung in die Vergangenheit – mitten hinein in eine Liebesgeschichte. Dabei bemerkt Angel, dass er für Cordelia mehr als nur Freundschaft empfindet.
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