Als Billy, den Angel für Wolfram & Hart aus der Hölle retten musste, wieder auftaucht, verfallen alle Männer, die mit ihm in Kontakt geraten, in wilde Raserei: Sie greifen Frauen an – und das zum Teil mit tödlichen Folgen. Auch Wesley und Gunn werden so binnen kürzester Zeit zu aggressiven Wüterichen, die es auf Fred abgesehen haben. Einzig Angel kann der Kontakt mit Billy nichts anhaben. Wird es ihm gelingen, den dämonischen Jüngling mit der fatalen Wirkung zu besiegen?
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