Als Angel mit Fred zum Essen geht, werden sie von einem Dämon gestört. Die beiden machen Jagd auf ihn und kommen mit dessen Kopf als Trophäe ins Hotel zurück. Dort warten bereits Freds Eltern, die zusammen mit ihr nach Texas zurückfliegen wollen. Doch wenig später greifen wiederholt Rieseninsekten die Freunde im Hotel an. Keiner weiß, woher die aggressiven Biester kommen, bis Fred begreift, dass der Dämonenkopf die Brutstätte für den mörderischen Insektennachwuchs ist.
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