Als Informant Merl in seiner Wohnung tot aufgefunden wird, ermitteln die Freunde und stoßen auf scheinbar völlig unmotivierte und bestialische Morde an Dämonen. Inzwischen hat Gunn seine alte Gang besucht und lernt dort den Neuzugang Gio kennen, der ihn heftig wegen seiner Freundschaft zu Angel kritisiert. Gunn muss schockiert erkennen, dass seine Ex-Kumpel fanatisch und wahllos alle Dämonen töten, die ihnen über den Weg laufen. So ist auch Angel in größter Gefahr!
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