Angel und seine Freunde schaffen es, dass der Conférencier seinen Körper zurückbekommt und somit weiterleben kann. Außerdem tötet Cordelia den Oberpriester Silas und erklärt Groosalugg ihre Pläne zur Befreiung Pyleas. Danach ist es Zeit aufzubrechen, und die Freunde kehren mit Hilfe der richtigen Formel in ihre Heimatdimension zurück. Allerdings wartet im Hotel bereits eine böse Überraschung auf sie: Willow hat schlechte Nachrichten …
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