Cordelia, die neue Herrscherin Pyleas, befreit Angel, Wesley, Gunn und den Conférencier aus ihrer Gefangenschaft. Die Freunde suchen sogleich einen Weg, wie sie wieder durch das Portal zu ihrer heimischen Dimension kommen könnten. In der Zwischenzeit verscherzt Angel es sich mit den Dorfbewohnern und muss mit Winifred fliehen. Auch Cordelia handelt gegen den Willen der Priester und bekommt zur Abschreckung den Kopf des Conférenciers auf einem Silbertablett serviert.
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