Links: Belle Noir (Frances Conroy) und rechts: Austin Sommers (Evan Peters).
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Seit er die mysteriöse Droge Muse konsumiert, leidet Harry nicht mehr unter seiner Schreibblockade. Er arbeitet schneller und besser als je zuvor. Doch Muse hat eine gefährliche Nebenwirkung: einen unstillbaren Durst nach Blut. Um diesen zu stillen, töten Harry und seine Kollegen Austin und Belle Drogensüchtige.
Harry ist entsetzt, als seine Tochter ebenfalls eine der Muse-Pillen nimmt.
