Will Drake ist im Hotel Cortez beschäftigt und leitet dort verschiedene Renovierungsprojekte. Während dieser Arbeiten entdeckt er eines der tiefsten Geheimnisse des alten Hauses. Zur gleichen Zeit unterzieht sich John einer psychologischen Evaluation, um sein inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Parallel dazu erfährt die Countess vom tragischen Schicksal ihrer ersten Liebe, was sie stark bewegt.
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